В далёком восточном городе Гульабаде жил смекалистый и добродушный дровосек Али-Баба, который вместе с матерью и братом Касымом вёл скромную, но честную жизнь. Всё шло своим чередом, пока однажды он не получил загадочное письмо от отца, давно исчезнувшего во время торгового путешествия. Письмо давало надежду, что отец жив, и Али-Баба решает отправиться в далёкую Индию, чтобы найти его. Во время своих поисков он оказывается втянут в череду неожиданных событий. Судьба сводит его с принцессой Марджиной, дочерью могущественного раджи, которой грозит опасность. Проявив храбрость, Али-Баба помогает ей спастись, но одновременно узнаёт горькую истину — его отец пал жертвой разбойников. Вернувшись домой вместе с Марджиной, он обнаруживает, что родной город оказался на грани бедствия. Разбойники разрушили плотину, оставив жителей без воды, а вместе с этим обрекли Гульабад на нищету и страдания. Вскоре Али-Баба случайно узнаёт тайну их укрытия и спрятанных несметных сокровищ. Теперь у него есть шанс не только отомстить за отца, но и спасти свой народ, восстановив справедливость в городе.