С раннего детства Наани чувствовал себя чужим в собственной семье. Мать и брат относились к нему с презрением, постоянно унижая и давая понять, что его существование нежелательно. В возрасте восьми лет, не находя поддержки, он решается на отчаянный шаг — отправляется к учёному, который с помощью своих экспериментов превращает его в взрослого мужчину. Обретя новую внешность, Наани устраивается работать на фабрику игрушек. Его жизнь меняется — он становится самостоятельным, знакомится с дочерью владельца фабрики, Прией, которая неожиданно начинает проявлять к нему повышенное внимание. Их отношения стремительно развиваются, и вскоре они женятся, а затем становятся родителями. Но в это время его мать, осознав потерю, начинает поиски пропавшего сына и обращается в полицию. Ощущение утраты пробуждает в ней настоящую материнскую любовь, которой Наани так долго был лишён. Узнав об этом, он решает вернуться к учёному с просьбой снова стать ребёнком. Однако выясняется, что обратный процесс невозможен. Теперь он вынужден жить двойной жизнью — днём быть восьмилетним мальчиком рядом с матерью, а ночью превращаться в мужа и отца.